Communiqué pour diffusion immédiate
Lundi 12 mai 2003

Deux nouveaux services de courtage pour les membres de Clubfin. Les Services - Partenaire et Patrimoine.

Saint-Bruno, le 12 mai 2003 -Toujours à l'affût de nouveaux services de pointe à offrir à ses membres, Clubfin est heureux d'annoncer en primeur deux nouveaux services personnalisés développés pour répondre à des besoins précis exprimés :

Le Service - Partenaire

Reconnaissant les défis que pose la gestion d'un portefeuille de placements, le Service - Partenaire offre une solution " clés en main " pour la gestion de vos actifs. Grâce à ce service, votre conseiller (partenaire) attitré sera en mesure de développer avec vous un portefeuille de fonds communs optimal adapté à vos besoins.

Jadis, ce type de service s'adressait uniquement aux investisseurs fortunés. Maintenant, tous les membres de Clubfin peuvent adhérer au Service - Partenaire tout en continuant de bénéficier des avantages qui font de Clubfin un service unique de courtage en fonds communs.

Les avantages supplémentaires offerts aux membres du
Service - Partenaire :

  • Préparation de votre profil d'investisseur;
    Élaboration de votre " Politique de placement " personnalisée;
  • Évaluation de votre portefeuille actuel et recommandations;
  • Équilibrage trimestriel de votre portefeuille de fonds communs;
  • Révision et équilibrage trimestriels du contenu étranger de votre portefeuille;
  • Compte rendu et évaluation trimestriels de votre portefueille.

Coût : 175 $ par année par membre (plus taxes, incluant l'abonnement de 50 $). Possibilité de forfaits conjoints.
Tous les frais de conseil sont déductibles de l'impôt.


Le Service - Patrimoine

Le Service - Patrimoine a été conçu pour répondre aux besoins d'une clientèle bien spécifique : les investisseurs qui possèdent un patrimoine de plus de 250 000 $ et qui veulent bénéficier des services personnalisés et professionnels d'un gestionnaire de portefeuilles.

Offert par Clubfin en partenariat avec deux firmes spécialisées dans la gestion de portefeuilles, le Service - Patrimoine propose des services de gestion personnalisés sous la responsabilité de gestionnaires renommés.

Les avantages supplémentaires offerts aux membres du
Service - Patrimoine :

  • Préparation de votre profil d'investisseur;
  • Élaboration d'une " Politique de placement " en fonction de vos besoins;
  • Gestion de votre portefeuille personnalisé d'actions et de titres de revenus fixes;
  • Frais de gestion basés sur la performance du gestionnaire;
  • Rapport trimestriel de votre gestionnaire.

Tous les frais de gestion sont déductibles de l'impôt.

Pour plus de détails communiquez avec Sébastien LeBlanc au
1 866 594-2346 ou à sleblanc@clubfin.com